The Mesmerist

W filmie Bill Morrison wykorzystał niszczejącą taśmę z filmem „The Bells” Jamesa Younga z 1926 roku, w którym występują Lionel Barrymore i Boris Karloff. Fabuła zawłaszczonego filmu przedstawia historię mężczyzny prowadzącego oberżę, który najpierw zaprzyjaźnia się, a potem, z chęci wzbogacenia się, morduje swojego żydowskiego gościa. Najbardziej nawiedzionym fragmentem filmu jest scena, w której oberżysta pali w piecu ciało zamordowanego gościa. „The Bells” zostało zrealizowane na zaledwie kilkanaście lat przed Holokaustem w Europie.

W filmie Younga niepokoi także scena wybaczenia zbrodni niejako za pośrednictwem Marii Panny, której wizerunek przyozdabia oberżę. Bill Morrison przy pomocy twórczego montażu  dokonuje rekonfiguracji obrazu, eksponując te złowieszcze sceny, które ani bohaterowi ani widzom filmu nie pozwalają zaznać spokoju.